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Beratung und Finanzplanung

Gute Finanzberatung zeichnet sich dadurch aus, dass zunächst der aktuelle Stand Ihrer finanziellen Situation erfasst und analysiert wird. Die Finanzplanung baut darauf auf und berücksichtigt Absicherungs-, Finanzierungs- und Investitionsbausteine mit dem Ziel, ein in sich greifendes, aufeinander abgestimmtem Gesamtkonzept zu erstellen. Gleichzeitig zeige ich Ihnen Alternativen auf.

Ob Sie lediglich eine Einzelfrage lösen möchten oder ob Sie ein umfangreiches Finanzgutachten mit konkreten Handlungsvorschlägen und Alternativen haben möchten, orientiert sich an Ihrem Beratungsauftrag.

Umsetzung Ihrer finanziellen Ziele

Wenn Sie sich für einen der Vorschläg entschieden haben, gilt es, diesen im vereinbarten Szenario umzusetzen.

Hierbei/Dazu stehen Ihnen eine umfangreiche und an Qualitätsmerkmalen orientierte und vorselektierte Anbieter- und Produktpalette zur Auswahl.

Meine Anlage- und Versicherungslösungen orientieren sich an Ihrem Auftrag, der sich in Ihren finanziellen Zielen ausdrückt und beruhen auf der sorgfältigen Auswahl von qualitätsvollen Anbietern und Produkten. Versicherungslösungen, Finanzierung und Investition in Investments, Sachwerte, Immobilien greifen ineinandern und werden ggf. abgerundet durch die Berücksichtigung steuerliche Aspekte.

machen Ihr Finanzkonzept hochwertig und ergänzen einander.

Eine erfahrene Anbieter-, Produkt und Tarifauswahl Analyse Ihres finanziellen Standes

Planung Ihrer finanziellen Ziele

Umsetzung durch Absicherung und Investition

....richtige Auswahl der für die Erreichung Ihrer Ziele/ Umsetzung möglichen Versicherungsprodukte, Finanzierungsmöcglichkeiten und Investitionen bis hin zu Immobilien.