Beratung und Service

Das Zusammenspiel sämtlicher Finanzinstrumente, Versicherung, Finanzierung, Investition und die Berücksichtigung von Steueraspekten, macht Ihren Finanzplan erfolgreich.

Beratung

Auf der Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung erhalten Sie eine umfassende und spartenübergreifende Beratung, bei der ich sämtliche  Entscheidungsgrundlagen für Sie transparent mache.

 

Bestandserfassung im Erstgespräch

In unserem ersten Gespräch besprechen wir die Beratungsgrundlagen und ermitteln Ihre Risiko- und Bedarfssituation und erfassen Ihre bereits bestehenden Verträge.

Vertragsgrundlage ist das Maklermandat, der Maklerauftrag.

 

Analyse

Auf der Grundlage der gegebenen Risiken und orientiert am Maklerauftrag analysiere ich Ihre bestehenden Verträge und arbeite Lösungskonzepte mit Alternativen aus. Leitbild ist die aus Ihrer Sicht richtige Finanz- und Versicherungslösung.

 

Konzept

In einem weiteren Gespräch stelle ich Ihnen die Lösungen vor. Dann entscheiden Sie über das weitere Vorgehen.

 

Individuelle Vertragsgestaltung

Insbesondere im Firmenkundenbereich muß in der Regel die Deckung individuell an das Risikoprofil des Versicherungsnehmers angepasst werden. Das ist eine meiner Kernaufgaben als Versicherungsmakler. Ziel ist hier die optimale Deckung bei markt- und risikogerechter Prämie.

 

Anbieter- und Produktauswahl

Meine Anlagevorschläge und Versicherungslösungen beruhen auf einer sorgfältigen und neutralen Anbieter- und Produktauswahl und auf meinen jahrelangen Erfahrungen und denen meiner Kooperationspartner.

 

Interessensvertretung - Umsetzung - Vertragsschluß

Das Maklermandat ist ihr Auftrag für mich. In dessen Rahmen nehme ich ihre Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften wahr. Es umfasst auch den Abschluß und Beendigung von Versicherungsverträgen sowie die Unterstützung im Schadensfall.

Sie werden entlastet von verwaltungstechnischen Belastungen und reduzieren Ihren Zeitaufwand.

Serviceleistungen

Dauerhafte Betreuung

Haben Sie sich für meine Vorschläge entschieden, stehe ich Ihnen als erster Ansprechpartner und Betreuer für ihre Verträge zur Verfügung. Gerne halte ich Sie über Aktualisierungen auf dem Laufenden. Das gibt ihnen Sicherheit und spart Zeit.

Ein Ansprechpartner für alle ihre Verträge.

 

Schadensabwicklung

Im Falle eines Schadens stehe ich Ihnen bei der Abwicklung als Ansprechpartner unterstützend gerne zur Verfügung. Ziel ist es, Ihre Schadensmeldung schnell, effektiv und professionell zu bearbeiten.

 

Änderungen

Ändert sich Ihre Versorgungsituation, bei Anpassungen der Versicherungsdeckung oder einfach bei einem Adresswechsel bin ich gerne ihr erster Ansprechpartner.

Adresse

FAIX FINANZ
Pappelallee 78/ 79
10437 Berlin

Rufen Sie einfach an unter

Tel.: 030-6200 8393

Fax: 030-6200 5469

info@faix-finanz.de

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